En la página principal, encontrará el botón “Enviar transacción”.
Al seleccionarla, verá la página de Nueva Transacción. Ahora es momento de completar los campos, cargar los documentos y configurar las preferencias de la firma.
Complete el nombre de la transacción. Esto será visible tanto para el uso interno, como para los destinatarios
Rellene el campo de la descripción. Es un campo optativo, puede ser útil para una referencia.
Luego, es momento de cargar el o los documentos. Lo puede hacer desde su computadora, o elegir una plantilla previamente creada (en este artículo aprenderá todo sobre las plantillas). Como mínimo, debe elegir un documento. Puede ser en formato Word o PDF.
Si el checkbox “Quiero editar y revisar la documentación” está marcado, entonces la siguiente pantalla nos permitirá definir para esta transacción dónde y qué debe ser completado por el remitente y el o los destinatarios.
Hay casos, como cuando se toma un documento de una plantilla, en donde no es necesario editar ni revisar el documento. De ser así, entonces puede desmarcar el checkbox.
Añadir mensaje. Las notificaciones para que los destinatarios completen y firmen su documento se harán vía mail. En esta opción tiene la posibilidad de personalizar su mail con el mensaje que desee. Puede configurar:
El alias del correo. Por defecto se va a mostrar [email protected], pero lo puede modificar para uno que se adapte a su caso. Considere que, para cualquier caso, si el mail es respondido no llegará a ninguna bandeja de entrada.
El asunto del correo. Si no lo completa, se va a mostrar “Complete con autosign:” y luego el nombre de la transacción
El mensaje del correo. Puede completarlo con un mensaje libre, acorde a sus necesidades. Tenga en cuenta que todos los destinatarios de su transacción recibirán el correo con este mensaje.
Agregar destinatarios. En esta sección usted debe completar el o los nombres y correos electrónicos de la o las personas que recibirán la transacción. Pueden ser firmantes, intermediarios o destinatarios. Como mínimo, debe haber un firmante. En este artículo puede aprender más sobre los roles.
Por último, arriba a la derecha seleccione la opción “Enviar”. Entonces:
La transacción pasa a un estado de “Iniciada”
El primer destinatario será notificado para realice la acción necesaria (firmar, reenviar, o rechazar)
Usted recibirá notificaciones con las novedades de la transacción, si es que así lo tiene configurado
Si como remitente usted debe completar ciertos campos, entonces la siguiente pantalla será para eso. Si no es así, entonces será para enviar al destinatario que corresponda.
